微信视频：刘伯温930十码三期必中鸿蒙首超iOS，苹果市值却暴涨2.3万亿，我们看到了什么？

文/王新喜

华为鸿蒙首超iOS。

根据 Counterpoint Research 发布最新数据，2024 年第一季度，华为鸿蒙 HarmonyOS 在中国市场首次超越苹果 iOS。鸿蒙 HarmonyOS 已成中国第二大操作系统。

报告数据显示，华为鸿蒙 HarmonyOS 在中国市场的份额由 2023 年一季度的 8% 上涨至 2024 年一季度的 17%，iOS 份额则从 20% 下降至 16%。

从全球手机系统市场份额来看，安卓和 iOS 同比均下降 1%，份额分别为 77% 和 19%；HarmonyOS 的全球份额从 2% 同比翻了一番，达到 4%。

操作系统是一个强者愈强的市场，但是鸿蒙正在打破这种网络规模效应。但显然，鸿蒙的目标并不是在国内市场与iOS争雄，余承东对鸿蒙的目标是未来全球超越苹果iOS，当然，这个目标对有点远大和艰难。

这意味着中国智能手机操作系统市场正从原来的安卓和iOS两强相争，转变为安卓、iOS和鸿蒙三分天下的格局，这种竞争加剧的市场环境可能会激励各大操作系统提供商更加注重创新和服务，从而最终有利于消费者。

苹果自然也看到了华为鸿蒙的威胁，在AI的布局与营销动作上不断强化，这推动了苹果的反弹，最近三个交易日，苹果累计上涨10.94%，市值大涨了3237.7亿美元（约合人民币23481.4亿元），创2020年以来最佳同期表现。

苹果公司首席执行官蒂姆·库克宣布，该公司已与OpenAI达成协议，将把ChatGPT集成到iPhone、iPad和Mac中。

回到2024年第一季度操作系统的情况来看，今年第一季度正是iPhone在中国市场的低潮，根据IDC数据显示，2024年一季度，苹果公司中国区iPhone下滑6.6%，华为第一季度智能手机销售量增长110%，超越苹果成为中国第二大智能手机供应商。华为手机销量增长，是推动鸿蒙市场份额增长反超苹果的关键因素。

但第一季度之后，苹果就开启降价反攻，效果显著，4月就开始回暖。根据中国信通院公布的数据，四月份中国市场的外国品牌手机出货量从同期的230.1万增加到349.5万，而这里的外国品牌，指的自然是苹果公司。

今年618大促中，苹果iPhone 15从5999元降价至4599元，iPhone 15 Pro Max从9999元降价至7500元左右，降价幅度为苹果近几年最大的一次，效果显著，2024年第18周后，苹果手机销量连续三周出现大涨，在2024年第21周达到了巅峰，当周苹果重回中国手机市场销量第一。

从618手机销量来看，iPhone15系列霸榜前2，华为Pura的销量并不如预期中暴涨，此前有数码博主曝光,上市2个月，Pura 70系列的销量将突破200万台，其中，Pura 70销量100万+、Pura 70 Pro+销量40万+、Pura 70 Ultra销量20万+、Pura 70 Pro约为7万多台。

iOS与鸿蒙的市场份额走势的关键点在于两者手机销量的对比。

而华为鸿蒙的持续还面临纯血鸿蒙的生态挑战，鸿蒙国内份额是在兼容安卓的情况下实现的，开发者兼容难度和成本并不高。但鸿蒙接下来要打造的是不再兼容安卓的 “纯血鸿蒙”。

纯血鸿蒙是一套全新体系，需要庞大生态的支撑与重塑，难度和成本更大。在商业利益分配问题上，微信小程序与鸿蒙原生应用，本质上是竞争关系，微信迟迟不适配鸿蒙引发了业内巨大讨论，微信这种刚需必备的全民社交APP对鸿蒙的生态起到关键作用。

因此，目前 HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版原生应用数量已超 4000 款，虽然前期考虑开发鸿蒙原生应用的厂商很多，但能不能持续更新在于鸿蒙是否能给营收带来贡献，还要考虑佣金问题，苹果在APP上分发应用要抽佣的，华为对应用分发的佣金问题是否能让开发者看到盈利的可能性，或是关系开发者持续开发鸿蒙的一个重要因素。

苹果的第二板斧是AI手机

鸿蒙与iOS的市场份额变化还要看接下来两者AI手机的较量，AI的表现也是苹果与华为的决战重心与变量。

魅族前副总裁李楠认为光刻机稳定7纳米的意义，不在麒麟Soc，而是加速算力量产。

这一点值得华为关注。目前来看，OpenAI已将ChatGPT整合进苹果的体验中。

而苹果当前暴涨的逻辑就在这里，在AI时代，苹果手机芯片的算力优势开始凸显了。因为在没有AI应用场景的智能手机时代，手机性能面临过剩的局面，3nm芯片没有很好体现出相对7nm的性能优势，所有大家在体验上没有拉开差距。

但是现在苹果接入了OpenAI大模型变成AI手机，对算力又有了很强的需求，它手机的3nm优势又体现出来了。

而苹果在WWDC24中，库克表示已将AI大语言模型集成到了iPhone、iPad、Mac等各种苹果设备中，用户可以在各种情况下用AI进行稿件撰写、内容检查校对，发送短信时还可以直接允许AI生成图片。苹果正在试图将无形的AI能力和有形的图形界面融合，将AI能力和百万数计算的苹果生态开发者打造一个共赢的商业版图，它这种系统级的AI能力，在工作以及其他生产力实用场景中，带来了较强的实用性与能力优势，不过，iPhone16能否拉动苹果的市场增长，还要看AI是否能带来创新的应用玩法，以及这种创新的玩法能让消费者买单。

总的来说，华为鸿蒙首超iOS，现在还没有到乐观的时候，但AI能否成为苹果的大杀器，还有待观察，鸿蒙生态的实现，有待于纯血鸿蒙生态的头部效应实现，以及鸿蒙生态的打造对开发者带来的正面效应。而华为Mate70的产品AI能力表现也非常关键，这是决定华为是否能维持下半年手机销量涨势，带动鸿蒙持续增长的关键。

从国内市场来看，华为的销量增长是确定性的，关键是华为降低产业链成本，把价格打下来，当前决定华为手机销量的一个重要变量就在于价格，如果价格上让利，华为鸿蒙的增长势头是可以确定的，尤其是华为PC端适配鸿蒙或是时间问题，这意味着苹果iOS的中国市场份额还将被拉开。

在AI手机上，苹果带来的预期很大，也推动了苹果市值的暴涨，但这种暴涨背后，更多是预期在推动，国内外科技公司已经全面卷入AI，各家AI在跑分、推理、表现上对标OpenAI还是存在差距，但是追平差距也是时间问题，而华为手机也接入了盘古大模型，在Mate70上或也将有升级的表现，智能手机之战真正走到了一个拐点决战时刻了，华为苹果的AI手机之战，将决定下阶段iOS与鸿蒙涨跌走势的重要一环，我们拭目以待。

作者：王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载